近日，知名证券分析师郭明錤透露，英伟达正全力推进GB300 NV72的开发进程，并计划提前储备DrMOS与SPS组件。据预测，该公司在2025年的相关采购量或将突破1.5亿颗大关。
郭明錤指出，万国半导体有限公司（AOS）已被英伟达选定为GB300 NVL72 DrMOS的主要供应商，市场份额预计达到70%。AOS预计将在2025年第二季度向英伟达交付5000万至6000万颗DrMOS，这一数字远超业界普遍预期，标志着AOS正式跻身英伟达AI服务器供应链。
据悉，为降低GB300 NVL72的成本，英伟达决定采用与显卡同级别的5x5 DrMOS（SPS）。与GB200 NVL72相比，新款产品拥有更低的电流规格、取消了过电流限制（OCL），同时成本也大幅下降。这些改进措施使得每机柜的DrMOS用量增加了约30%，但DrMOS的单价却降低了约50%，从而实现了总DrMOS成本35%至40%的降幅。
作为DrMOS的主要供应商，AOS的供货比重高达70%，而MPS则担任第二供应商的角色。为确保在需求旺盛的情况下顺利交货，英伟达已提前向AOS下单。预计AOS将在2025年第二季度完成5000万至6000万颗DrMOS的出货任务。
GB300 NVL72的OCL完全由控制器负责。目前，与AOS DrMOS搭配的控制器由MPS提供，预计在2025年第二季度出货约120万颗。由于规格升级，GB300 NVL72每机柜的控制器用量较GB200 NVL72增加了约60%。
英伟达加速GB300系统开发的背后，是云服务提供商（CSP）日益增长的需求。近期，英伟达与供应链股价的调整部分源于DeepSeek的竞争压力，同时也反映了市场对GB200 NVL72出货量低于预期的担忧。然而，随着GB300 NVL72的加速推进，英伟达有望在未来进一步巩固其在AI服务器市场的领先地位。
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