随着苹果财报临近，iPhone 16系列备受瞩目，预计将搭载生成式AI技术。台系三五族供应链透露，苹果已启动备货，拉货进度符合预期，但量能保持稳定。iPhone 16或成苹果AI手机首秀，市场期待其表现。
台企稳懋作为苹果PA代工大厂，表示苹果库存稳定，拉货动能如常，预计二三季度达高峰。四季度销量将视新机市场表现而定，有望超越三季度高峰。苹果WWDC推出的Apple Intelligence有望提振iPhone 16订单，长期看利好需求。
尽管苹果新机或带来新动能，稳懋Android业务仍占主导。受国内手机市场影响，预计三季度产能利用率略降。磊芯片大厂全新光电受益于苹果供应链调整，高通获iPhone PA份额，全新磊晶占比随之提升。
苹果PA供应链调整中，Qorvo成新机最大供应商，Skyworks份额受高通影响微降，宏捷科作为Skyworks供应商或受波及，但因其苹果订单较少，整体影响不大，且非苹市场扩张稳定其运营。
此外，英国磊芯片大厂IQE旗下高平磊晶计划台上市，扩大GaN投资，彰显其在台策略调整。IQE与宏捷科合作深化，供应手机PA砷化镓晶圆，满足Android市场需求。
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