ictimes消息，1月15日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，虽然安卓中低端手机在1月库存回补结束后需求结构无显著改善，但高端手机需求依然强劲。这一趋势对大立光这样的高端镜头领导厂商极为有利。
大立光的高单价玻塑混合镜头出货增长快速，这是大立光罕见正向看待淡季高端镜头需求的关键原因。其中，iPhone 15 Pro Max在2024年上半年仍占iPhone 15出货量40–45%，而这款手机使用的高单价长焦/潜望镜镜头（苹果称之为四重反射稜镜镜头）将为大立光2024年上半年淡季不淡提供关键支持。
根据郭明錤的预测，仅iPhone15 Pro Max新机型的长焦镜头对大立光上半年营收的贡献，2024年上半年就比2023年上半年增加34–38亿元新台币，亦即仅凭此镜头就可让大立光2024年上半年营收年增20–25%。
另外，郭明錤还指出，华为新款旗舰机型P70采用的玻塑混合镜头也将在2024年上半年大量出货，预计2024年出货量至少年增约150%，高端镜头主要供应商大立光为关键受益者。大立光出货给华为镜头平均单价在淡季将提升20–30%，这将有利于2024年上半年大立光的营收和利润。
此外，郭明錤在报告中表示，受限于硬件设计限制，预计在2024与2025年，只有高端手机能够提供使用体验较佳的设备端生成式AI服务。虽然大立光并不是设备端生成式AI相关供应商，但仍然能够间接受惠于设备端生成式AI推升高端手机出货量。
展望未来，受益于高端手机需求结构的改善和AI手机的销售亮点，郭明錤预测三星Galaxy S24系列在2024年的出货量将比S23系列增长10–15%。大立光作为该机型6P前镜头与6P超广角镜头的主要供应商，其出货给三星镜头的单价预计在2024年增长5–10%。
总的来说，大立光的未来看起来非常光明。随着高端手机市场的持续强劲需求和AI技术的发展，大立光有望在未来几年内实现显著的增长。投资者应密切关注大立光的动态，并考虑将其纳入他们的投资组合中。
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