近日，据供应链消息，受NAND Flash价格调整及市场供需变化影响，群联SSD报价已上涨近两成，部分产品交货周期延长至8周。这一情况与美国可能对中国半导体芯片加征关税的传闻息息相关。
群联方面表示，NAND价格上涨趋势自第一季度末已确立，与关税并无直接关系。然而，部分客户为规避不确定性，备货动作更加积极。为防止市场出现重复下单的情况，群联已采取控制出货的措施，对第2季度的运营持审慎乐观态度。
据供应链透露，美国可能对包括NAND在内的半导体芯片加征关税，征收范围不仅涵盖Flash wafer，还可能扩展至所有成品。中国作为全球NAND生产的重要基地，供应占比达30%，一旦加征关税，将对部分在华产能较重的NAND原厂造成冲击，并可能促使供应链加速将产能转移至非中国地区。
尽管如此，业内对此消息持保留态度。长江存储等厂商虽在NAND领域取得一定进展，但主要面向内需市场。若贸然加征关税，不仅会影响消费性电子产品，还将对AI数据中心等关键领域造成冲击，进而导致供应链失衡。
为应对潜在的关税风险，部分供应链企业选择在台湾地区进行生产，以规避可能的政策变动。群联因拥有充足的NAND Flash库存及完整的成品组装产线，近期客户下单需求显著增长，相关产线已排满至5月底。
群联强调，由于关税政策不明朗，市场仍持观望态度。目前消费性OEM客户主要根据内部需求备货，而工控客户拉货需求较为显著，部分产品交货期延长，预计对第2季度运营带来积极影响。
此外，由于NAND原厂减少供给，代理端库存水位下降，价格谷底回升趋势有望延续。群联指出，若关税导致成本上涨，将由客户端承担。目前NAND价格上涨与产业供需变化密切相关。
业界观察，受关税压力影响，近期中国业者将外销方向转向非美国地区，而台湾地区的Flash现货价格持续上涨，呈现“东升西降”的局面。尽管终端客户备货需求平淡，但由于上游供应端货源紧张，整体报价仍相对稳定，预计单季合约价涨幅将维持在5%~10%。