华尔街对阿里巴巴集团的乐观情绪近日显著增强，这一转变源自该中国科技巨头公布的强劲营收增长数据，这一增长主要由人工智能（AI）领域的蓬勃发展所驱动。
据《华尔街日报》报道，在阿里巴巴发布财报的当日，GameStop首席执行官及亿万富翁投资者瑞安·科恩（Ryan Cohen）近几个月来大幅增持了阿里巴巴的个人股份，目前持股量已接近700万股，价值约10亿美元。这一消息引发了市场的广泛关注。
科恩因投资GameStop等公司而被誉为“迷因股之王”，他的投资言论在疫情期间引发了迷因股的爆炸性上涨。据报道，科恩近期与阿里巴巴进行了交流，他对阿里巴巴的大笔押注显示出他对中国经济长期增长的乐观态度。然而，报道并未透露科恩未来对阿里巴巴持股的具体计划。
高盛集团股权研究部的分析师也将阿里巴巴的12个月目标价从每股117美元/114港元上调至160美元/156港元，涨幅近37%。这一调整反映了阿里巴巴国内电商业务利润的稳定以及阿里云业务在2026/2027财年收入增长预期的加快，预计增长率分别为23%/25%，而此前的预测为13%/14%。
高盛分析师指出，为了满足AI推理需求的爆炸式增长，阿里巴巴已提升了资本支出（CapEx）目标。根据最新的年度CapEx目标，他们预计阿里云将巩固其在AI/云基础设施规模方面的领先地位，并将阿里云的目标市盈率从2.8倍上调至3.5倍，这意味着外部收入的市盈率为4.6倍，高于此前的3.5倍。
高盛分析师还维持了对阿里巴巴稳定核心电商业务的“买入”评级，并认为加速发展的AI/云业务将带来估值上行空间。阿里巴巴发布的截至12月31日的第三季度财报显示，公司营收同比增长8%至2802亿元人民币（384亿美元），超过分析师预期的2774亿元人民币。在非通用会计准则下，阿里巴巴当季摊薄每股美国存托凭证（ADS）收益为21.39元人民币，同比增长13%，高于分析师预期的19.47元人民币。
阿里巴巴的两大核心业务——电商和云业务均超出市场预期。其中，淘宝和天猫集团（包括两大在线市场）第三季度收入为990亿元人民币，同比增长1%，扭转了第二季度同比下滑1%的颓势。云计算及人工智能业务所在的云智能集团则实现了约两年来的最快收入增长，当季收入为317.4亿元人民币，同比增长13%，远高于上一季度的7%增速。阿里巴巴表示，这一增长势头主要得益于公共云收入的两位数增长，以及AI相关产品的日益普及。值得注意的是，AI相关产品的收入已连续六个季度保持三位数同比增长。
阿里巴巴首席执行官吴敏芝在财报电话会议上表示，公司将大力投资AI基础设施，未来三年在云和AI基础设施上的计划投资将超过过去十年的总和。吴敏芝还透露，公司将大幅增加对AI基础模型的研究与开发（R&D）投资，以保持技术领先地位并推动AI原生应用的发展。同时，阿里巴巴还将增加对AI应用、研发、计算能力的投资，并将AI深度融入其各项业务中。
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